Newyorčanka Lena Castamolino je v pořádném maléru. Pokaždé když vysvitne úplněk, její tělo se snaží proměnit v divokou šelmu a ona netuší proč. Kůže jí ztvrdne a ramena se začnou mučivě přetvářet v křídla. Křídla!